FX168财经日报:鲍威尔“亮鹰爪”！美元应声跳涨 金价短线急跌近10美元 道指跌逾200点
FX168财经报社(香港)讯 美联储主席鲍威尔在周四(11月9日)重申鹰派立场，声称如有必要，美联储将会毫不犹豫地加息。鲍威尔讲话后，美元指数应声跳涨，现货黄金短线急跌近10美元。鲍威尔鹰派言论令美国股市周四延续跌势，美债收益率走高也令股指承压。
主要货币及商品11月9日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.06664；英镑/美元收报1.22172；美元/日元收报151.300；澳元/美元收报0.63655；美元/加元收报1.38057；美元/瑞郎收报0.90194。
大宗商品：现货金收报1958.45美元/盎司；Comex期金收报1969.8美元/盎司；现货银收报22.614美元/盎司；Comex期银收报22.905美元/盎司；NYMEX原油收报75.74美元/桶；布伦特原油收报80.01美元/桶。
重要新闻回顾：
1.美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四(11月9日)表示，他和其他政策制定者对通胀放缓感到鼓舞，但不确定他们是否做了足够的工作来保持通胀势头。在美联储投票决定维持基准政策利率不变一周多后，鲍威尔在华盛顿国际货币基金组织(IMF)发表讲话时表示，在对抗高物价的斗争中，可能还有更多工作要做。鲍威尔表示：“联邦公开市场委员会(FOMC)致力于实现一种货币政策立场，这种立场具有足够的限制性，可以随着时间的推移将通货膨胀率降至2%；我们不相信我们已经达到了这样的立场，”
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2.由于美国申请失业金人数连续第七周上升，进一步证明劳动力市场正在降温。公布的数据显示，截至10月28日当周，续请失业金人数增至183万人，为4月中旬以来的最高水平。截至11月4日当周，初请失业金人数则录得21.7万人。最近续请失业金人数的增加表明，失业人员越来越难以找到新工作。对工人的需求正在从前所未有的大流行水平回落，失业率目前处于近两年来的最高水平。经济学家预计，未来劳动力市场将逐渐降温，而这已经导致工人的焦虑情绪加剧。由于目前的利率处于20多年来的最高水平，一些雇主开始缩减招聘计划，而另一些雇主则在全面裁员。
3.周四，根据路透社对经济学家的最新调查显示，美联储将在明年上半年的大部分时间里保持联邦基金利率稳定，这些经济学家似乎已经确定了首次降息的风险比他们预期的要晚。正如广泛预测的那样，美联储上周连续第二次会议将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%的区间，并为再次加息敞开了大门，尽管其信心显然不如之前。11月3日至9日接受调查的100名经济学家中，除13人外，其余所有人均表示，联邦公开市场委员会已经结束了40年来最激进的紧缩周期中的加息，该周期使利率从接近于零的水平上调525个基点。相比之下，10月份参与调查111人中有26人不同意这样的观点。
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4.由《黑天鹅》一书作者Nassim Nicholas Taleb担任顾问的对冲基金Universa Investments创始人兼首席投资官Mark Spitznagel表示，股市可能会飙升，然后在美联储开始降息时急剧转向。Spitznagel本周在纽约接受采访时表示:“到那时事情就会变得非常糟糕。”Universa总部位于迈阿密，是一种所谓的尾部风险基金，旨在在最严峻的市场环境下保护投资者。因为这些基金往往在市场低迷时有上佳表现，通常他们会倾向于做出比较悲观的经济预测。
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5.软银集团周四录得52亿美元的季度亏损，这是连续第四个季度亏损，因为这家日本科技巨头减记了科技投资的价值，并受到曾经高歌猛进的WeWork破产的打击。这家日本企业集团表示，它受到日元疲软的挤压，日元疲软推高了其以美元计价的债务成本。软银报告称，截至9月底的三个月净亏损为7890亿日元（52亿美元），而去年同期的利润为3.01万亿日元，当时它出售了中国电子商务巨头阿里巴巴的大部分股份。与此同时，其愿景基金投资部门在三个月前公布的利润为1600亿日元后，最近一个季度的投资利润为214亿日元。
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6.美国城堡投资集团(Citadel Investment Group)创始人兼首席执行官、有“新对冲基金之王”之称的肯·格里芬（Ken Griffin）表示，高于正常水平的通胀可能会持续下去。这位Citadel创始人周三晚些时候表示，随着疫情的暴发以及欧洲和中东的冲突迎来去全球化时代，价格飙升可能会变得根深蒂固。格里芬在新加坡举行的彭博新经济论坛上表示：“现在有许多趋势正在推动我们走向去全球化，”他指出，疫情扰乱了供应链，欧洲国家因俄乌危机而无法获得俄罗斯天然气。“随之而来的肯定是基准通胀上升的趋势，”他补充道。“可能会持续几十年。”去年，大部分发达国家的通货膨胀率飙升，促使各国央行开始提高利率，以遏制物价飙升。
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7.日前，日本基金半年内购买大部分美国国债，令日元承压。9月份，日本投资者购买的美国主权债券达到6个月来的最高水平，突显出资金流向收益率较高的债券，这些债券正令日元承压。周四公布的数据显示，日本基金9月份净购买3.31万亿日元(220亿美元)的美国国债，而他们在财务省追踪的大多数其他主权市场出售债券。美国10年期国债收益率本月攀升46个基点，收于4.57%，而同期日本10年期国债收益率上升12.5个基点，至0.765%。
8.周四，加拿大央行表示，超低利率时代可能已经结束，并警告企业和家庭为比近年来更高的借贷成本做好准备。疫情期间，央行政策利率大部分时间仅为0.25%，从未突破1.75%。目前为5.0%，创22年来新高。在政府债务增加和地缘政治风险（包括乌克兰和以色列战争）之际，长期市场利率也走高。加拿大央行高级副行长卡洛琳·罗杰斯 (Carolyn Rogers) 表示：“不难看到，世界上的利率持续高于人们已经习惯的水平。”
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9.“末日博士”努里尔·鲁比尼（Nouriel Roubini）花了数年时间抨击加密货币。现在，他的资产管理公司正在创建自己的加密代币。鲁比尼的阿特拉斯资本（Atlas Capital）在近期一份声明中表示，该公司正在推出Atlas Climate Token，这是一种基于区块链的稳定币，将与“精心挑选的流动性现实世界资产组合”挂钩，它们包括具有适应能力的房地产投资信托、通胀对冲政府债券、黄金和其他大宗商品。这些投资与鲁比尼此前所宣传的一致。
10.本周，布林肯本周会见了以色列和巴勒斯坦领导人，包括巴勒斯坦权力机构主席马哈茂德·阿巴斯。他敦促以色列接受人道主义停火，以便向加沙提供更多援助，并帮助被哈马斯扣押的240多名人质获释。以色列总理内塔尼亚胡本周表示，以色列将无限期地在加沙承担“全面安全责任”。布林肯对此评论道，从他从以色列领导人那里听到的消息来看，以色列无意重新占领加沙这个230万巴勒斯坦人的家园。布林肯说：“唯一的问题是，是否有必要给予一些过渡期，以及可以建立哪些机制来确保安全。”
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市场概述
受美联储主席鲍威尔鹰派讲话影响，美元指数短线上扬超40点，刷新日高至105.97。现货黄金短线下挫近10美元，一度跌至1956.11美元/盎司。纽约独立金属交易员Tai Wong说，鲍威尔讲话没有市场预期的那么鸽派，导致金价难以进一步上升。
鲍威尔周四在IMF举办的专家小组会议上发表讲话称，美联储将“继续谨慎行事”；如果合适，美联储将毫不犹豫地加息。鲍威尔认为，美国通胀已经下降，但仍远高于2%的目标。他对通胀进展感到满意，但坦言“还有很长的路要走”。鲍威尔讲话后，联邦基金期货交易商将美联储在1月份再次加息的可能性提高到25%，高于周四稍早的19%。
追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四上升0.32%，至105.93。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示：“鲍威尔对投资者发出的警告，对明年降息的前景过于乐观。如果通胀再次加速，美联储将忠于自己的使命，进一步加息。”
瑞银(UBS)外汇策略师Vassili Serebriakov表示：“我不认为鲍威尔提出了新的看法，但市场认为他的言论稍微鹰派。我也认为美债标售后的利率市场仍然有些紧张，因此，提高收益率是阻力最小的路径。”
斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，鲍威尔再次采取鹰派观点，表示美联储对通胀回落感到满意，但还有很长的路要走。他在向市场保证，抗击通胀的战斗尚未取得胜利，如果经济状况允许，他们将毫不犹豫地再次加息。如果把所有的言论加起来，鲍威尔是在告诉市场不要过于自满，这给股市带来了一些压力。但他表示，他们会谨慎行事，以避免过度紧缩。
夏洛特LPL金融公司策略师Quincy Krosby表示，美股走低，因鲍威尔暗示，如果通胀不以更快的速度回落，可能有必要再次加息。距离下一次美联储会议还有33天，将会有一系列重要的通胀相关数据，供FOMC评估再次加息的必要性。
鲍威尔鹰派言论令美股周四延续跌势，美债收益率走高也令股指承压。市场关注美股财报与经济数据表现。周四美国2年期国债收益率上涨10.3个基点，升至5.039%，盘中最高上涨至5.041%。10年期国债收益上涨12.8个基点，升至4.636%，盘中最高上涨至4.654%。
美国WTI原油期货价格周四收高，扭转了此前连续两个交易日下跌的趋势。分析师称，原油期货价格最近连续下挫，表明市场不仅消除了巴以冲突造成的供应损失风险，而且俄罗斯下周解除燃料出口禁令的可能性也使未来供应维持充足。
汇市
欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0666，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0706，进一步阻力位于1.0748，关键阻力位于1.0771；汇价下行的初步支撑位于1.0641，进一步支撑位于1.0618，更关键支撑位于1.0576。
英镑：英镑/美元周四下跌，收报1.2217，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2282，进一步阻力位于1.2343，关键阻力位于1.2378；汇价下行的初步支撑位于1.2187，进一步支撑位于1.2152，更关键支撑位于1.2091。
日元：美元/日元周四上涨，收报151.300，涨幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.536，进一步阻力位151.773，关键阻力位于152.158；汇价下行的初步支撑位于150.914，进一步支撑位于150.529，更关键支撑位于150.292。
股市
周四(11月9日)，由于收益率大幅上涨令投资者感到不安，标准普尔500指数下跌，结束了连续8天的上涨。标准普尔500指数下跌0.81%，收于4,347.35点；纳斯达克综合指数下跌0.94%，收于13,521.45点。道琼斯工业平均指数下跌220.33点，跌幅0.65%，收于33,891.94点。尽管最近通胀放缓对政策制定者来说是一个令人鼓舞的迹象，但美联储主席鲍威尔表示可能需要做更多工作来降低通胀，美国股市跌至盘中低点。道富环球首席投资策略师表的Michael Arone表示：“收益率波动主导着股市，这就是我们所看到的。我认为我们已经准备好为积极的一年画上一个的句号，但利率的变动将最终决定我们今后的走向。”SoFi投资策略主管Liz Young在讨论市场反弹时表示：“你会看到债券收益率和股票之间的负相关性重新发挥作用。”
周四，欧洲股市收高，因企业盈利强劲，市场动能有所回升。泛欧斯托克600指数收市上涨3.73点，涨幅0.84%，报447.80点；德国DAX30指数收盘上涨122.45点，涨幅0.80%，报15352.05点；英国富时100指数收盘上涨55.27点，涨幅0.75%，报7456.99点；法国CAC40指数收盘上涨78.30点，涨幅1.11%，报7112.46点；欧洲斯托克50指数收盘上涨51.76点，涨幅1.24%，报4230.25点；西班牙IBEX35指数收盘上涨122.91点，涨幅1.32%，报9406.71点；意大利富时MIB指数收盘上涨209.67点，涨幅0.74%，报28643.00点。泛欧斯托克600指数扭转了开盘跌幅。工业股上涨2.5%，领涨，而旅游和休闲股下跌2%。
中国市场方面，截止周四收市，沪指报3053.28点，涨0.03%，成交额为3886亿元；深成指报10032.09点，跌0.20%，成交额为5739亿元；创指报2018.38点，跌0.23%，成交额为2787亿元。盘面上，脑机接口、煤炭、BC电池板块涨幅居前，短剧概念、减肥药、CRO概念板块跌幅居前。
商品市场
受鲍威尔鹰派言论影响，现货黄金自周四盘中高点1965.60美元/盎司短线急跌，最低触及1956.11美元/盎司，最终收报1958.45美元/盎司，日内涨幅缩小至0.43%。
COMEX 12月黄金期货周四收涨0.61%，收报1969.80美元/盎司，在鲍威尔讲话后，盘后电子交易市场上，黄金期货价格下跌至1965.50美元/盎司。
现货白银周四收涨0.35%，报22.614美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.78%，收报22.905美元/盎司。
现货铂金周四收跌1.04%，报861.44美元/盎司；现货钯金下跌5.70%，报988.44美元/盎司。铂金期货下跌1%，报862.8美元/盎司。钯金期货下跌4.84%，报1009.10美元/盎司。
纽约商品交易所12月份交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周四上升41美分，涨幅为0.5%，收于75.74美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升47美分或0.6%，报80.01美元/桶。S&P Global Commodity Insights石油市场、能源和汽车部门研究主任Jim Burkhard表示，虽然从原油市场基本面来看，并未出现即将到来的供给危机，但是供给中断的风险仍比以哈冲突爆发前高上许多。
加密货币
仅仅用了18个多月的时间，比特币终于回到了上次加密货币崩盘事件之前的交易水平。周四，主流加密货币比特币上涨超6%，日内高点至37,960.21美元。这是自2022年5月5日以来的最高水平——就在TerraUSD稳定币崩溃并引发整个加密资产领域的一系列崩盘事件之前。去年11月，Sam Bankman-Fried旗下交易所FTX申请破产保护，币圈崩盘达到顶峰，比特币此后用了将近一年时间才彻底走出低谷。Matrixport研究主管Markus Thielen表示：“随着比特币交易价格回到Terra稳定币崩溃时的水平之上，加密货币交易者已经正式摆脱了这些心理创伤。”
周五(11月10日)关注重点（北京时间）：
① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值
② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐
③ 15:00 英国9月三个月GDP月率
④ 15:00 英国9月制造业产出月率
⑤ 15:00 英国9月工业产出月率
⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话
⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话
⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期
⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数